Оформить бартер с контрагентом

Оформить бартерную сделку в 1С УНФ — когда контрагент оказал услугу или продал товар, а мы на ту же сумму оказали ответную услугу или продали товар.

Когда нужно отразить бартер в системе. Официального механизма бартера в УНФ нет — оформляется тремя документами: приходная накладная, расходная накладная и корректировка долга с операцией «Взаимозачёт».

• Контрагент создан в системе;

• У контрагента стоят обе галочки: «Покупатель» и «Поставщик». Если нет — проставить;

• У контрагента созданы два договора: с покупателем и с поставщиком. Если одного нет — создать.

1. Создать приходную накладную — поставщиком выбрать контрагента. Указать то, что он продал нам или оказал услугу, после чего провести документ;

2. На основании приходной накладной создать расходную накладную — покупателем выбрать того же контрагента. Указать, что мы продали ему или оказали услугу на ту же сумму, после чего провести документ;

3. По документам мы должны друг другу — создать корректировку долга с операцией «Взаимозачёт»: «Продажи» → «Корректировка долга»;

4. Указать поставщиком и покупателем одного и того же контрагента. Во вкладках «Расчёты с поставщиком» и «Расчёты с покупателем» нажать кнопку «Заполнить», после чего провести документ.

Бартерная схема оформлена через три документа: приходная накладная, расходная накладная и корректировка долга «Взаимозачёт». В отчётах отразится, что контрагент оказал услугу или продал товар, а мы в ответ оказали услугу или продали товар. По деньгам всё ровно.

❌ Проблема: при создании корректировки долга кнопка «Заполнить» не подтягивает данные.

✅ Решение: убедиться, что оба документа (приходная и расходная накладные) проведены, и что в корректировке долга указан один и тот же контрагент в роли и поставщика, и покупателя.

❌ Проблема: у контрагента нет одного из договоров — с покупателем или с поставщиком.

✅ Решение: создать недостающий договор в карточке контрагента перед оформлением бартера.

#Пользовательские